從DGX A100 BOM拆分來看，HBM顯存+ DRAM +NAND Flash三大件亦是僅次于GPU的成本項，服務器BOM占比在22-25%，AI拉動需求 暴 增 ；國產化方面，長存、 長 鑫 戰略地位進一步提升，

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不過，2023年一 季度 DRAM 與 NAND 價格持續下行接近歷史最低位，2023 二 季度 環比跌幅已經明顯縮小。最重要的是，不久前以長江存儲為首的存儲原廠紛紛宣布漲價，雖然幅度不大，但是信號很明確。

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與一 季度 相比，香港中央結算有限公司從第四大股東躋身第 二 大，期間 增 持超2000萬股，持股占比為6.56%。與此同時，私募大佬葛衛東在 二 季度 也繼續重倉 增 持。

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據韓聯社及ET News等媒體報道，三星電子近日發布了2026年第 二 季度 初步業績。

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盡管 長 鑫 存儲在2025年第 二 季度 的全球 DRAM 市場占有率僅為4%，但隨著存儲器價格的上漲和銷量的提升，公司預計2025年 營 收 將同比增長140%。

來源：龍靈

二 季度 閃存價格反轉上漲集邦咨詢調查指出，NANDFlash價格今年第一季小幅下跌5至10%，預計第 二 季度 將轉為上漲3至8%。

來源：中國半導體行業協會

展望未來，TCL華星 二 季度 業績依然承壓，但有望逐步改善，下半年市場需求恢復預期，全年增長目標不變。其中，小尺寸業績從第 二 季度 開始有望逐步提升，預計全年 營 收 可達到去年水平。

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一 季度 未見明顯衰退，那么在境外疫情蔓延的 二 季度 ，中國半導體產業是否會遭遇下滑呢？